1977ൽ [[ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി]] യുടെ കഥ അദ്ദേഹം തന്നെകഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവുമെഴുതി എൻ സി മേനോൻ നിർമ്മിച്ചതും [[ജെ. ശശികുമാർ]] സംവിധാനം ചെയ്തതുമായ ചിത്രമാണ് '''''പരിവർത്തനം'''''.<ref>{{cite web|url=https://www.m3db.com/film/1765|title=പരിവർത്തനം|accessdate=2014-10-08|publisher=m3db.com}}</ref> T[[പ്രേം നസീർ ]],[[ശ്രീവിദ്യ]],[[ബഹദൂർ]],[[അടൂർ ഭാസി]]തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ [[ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി]] വരികൾ എഴുതി[[എം.എസ്. വിശ്വനാഥൻ|എം.എസ് വി]] ഈണം പകർന്നവയാണ്.<ref>{{cite web|url=http://www.malayalachalachithram.com/movie.php?i=791|title=പരിവർത്തനം|accessdate=2014-10-08|publisher=www.malayalachalachithram.com}}</ref><ref>{{cite web|url=http://malayalasangeetham.info/m.php?4448|title=പരിവർത്തനം|accessdate=2014-10-08|publisher=malayalasangeetham.info}}</ref><ref>{{cite web|url=http://spicyonion.com/title/parivarthanam-malayalam-movie/|title=പരിവർത്തനം|accessdate=2014-10-08|publisher=spicyonion.com}}</ref>
